Der jungen Clara wurde von ihrer verstorbenen Mutter ein mechanisches Ei hinterlassen. Als ihr bei einer Weihnachtsfeier der Schlüssel in die Hände fällt, wird dieser von einer Maus stibitzt, welche Clara in eine magische Welt entführt. Dort herrscht ein Konflikt zwischen den Bewohnern vier verschiedener Reiche. Gemeinsam mit dem Soldaten Phillip beschließt Clara, der guten Zuckerfee und ihren Zinnsoldaten zu helfen. Dabei spielt der magische Schlüssel eine entscheidende Rolle.