Der gefährliche Mörder Thomas Gage verschwindet kurz nach seiner Verhaftung plötzlich wieder, ebenso wie sein letztes Opfer in der Gerichtsmedizin. Castle und Beckett müssen mit der CIA zusammenarbeiten, da es sich um eine internationale Verschwörung zu handeln scheint. Sie treffen auf die Agentin Sophia Turner, die eine gemeinsame Vergangenheit mit Castle hat. Sie klärt Castle und Beckett über die Bedrohung auf, mit der sie zu tun haben, denn Gage plant ein wahres Horrorszenario.