1960: Ein Zug fährt von Ost nach West - darin Sebastian. Er soll ein Gemälde nach Prag bringen. Doch während der Zugreise durch den Eisernen Vorhang entdeckt er zufällig eine Leiche auf der Toilette. Plötzlich findet er sich in der skurrilen Agentenwelt der 60er-Jahre wieder. Um sein Leben und das Gemälde zu retten, muss Sebastian über seinen eigenen Schatten springen und kann sich so vielleicht auch aus den Fängen seiner kratzbürstigen Verlobten befreien.