Zwei Teenager werden bei einer verlassenen Lagerhalle aufgefunden. Da beide drei Punkte auf dem Gaumen haben ? ein Zeichen der Gestaltwandler des Paralleluniversums ? nimmt das Team seine Ermittlungen auf. Walter ringt nach wie vor mit sich, ob er Peter die Wahrheit gestehen soll und versucht indes, die Informationen eines Embryos zu entschlüsseln, der halb Mensch und halb Maschine ist.