Der Geier Virgil hat einen gefährlichen Bazillus eingeschleppt. Davon ist Clarence schwer krank geworden. Es gibt nur eine Möglichkeit: Ein Gegenserum muss hergestellt werden. Doch dazu braucht der Daktari Blut von Virgil. Der Geier aber ist zusammen mit Judy ausgerissen, weil sie nicht mit dem kranken Clarence spielen durften.