Nogales befindet sich im Grunde in einer Art Belagerungszustand. Die Stadt zieht Schmuggler, Flüchtlinge und Schleuserbanden magisch an. Um der Probleme, die das mit sich bringt, Herr zu werden, setzt die amerikanische Zoll- und Grenzschutzbehörde drei Teams ein, die die Grenzregion von der Luft aus, auf dem Boden und sogar unterirdisch kontrollieren. In der heutigen Episode verfolgen die Beamten eine Bande von Menschenhändlern und führen eine Razzia durch.