Der Märchenabend Oma Gouda veranstaltet regelmäßig Märchenabende im Hof des Mäusehauses. Eines Tages bittet sie Sam, am nächsten Abend ein Märchen zu erzählen. Aber Sam hat Angst, sich vor allen zu blamieren. Julia beschließt, Sam zu unterstützen. Gemeinsam wollen sie eine Geschichte über einen furchterregenden Drachen aus Julias Märchenbuch vortragen. Doch Sam zögert immer noch. Da hat Julia eine Idee, wie Sam beteiligt sein kann, ohne sein Gesicht zeigen zu müssen. Regie: Régis Vidal Buch/Autor: Fabienne Gambrelle, Alexandre Révérend Musik: Ludovic Loy.