Die Welt ist durch den Dritten Weltkrieg verwüstet. Als ursprünglicher Auslöser des Konflikts sind menschliche Emotionen identifiziert worden. Die Überlebenden leben deswegen in einem totalitären Staat, in dem Gefühle verboten sind und mithilfe eines Serums unterdrückt werden. Wer sich weigert, das Serum zu nehmen, wird von sogenannten Klerikern erbarmungslos gejagt und ausgeschaltet. John Preston ist einer der Besten unter ihnen - bis er eines Tages an dem System zu zweifeln beginnt.