Phaona will Mogli endgültig aus dem Rudel verbannen und lässt sich wieder einen fiesen Trick einfallen. Er stellt Mogli eine Falle und behauptet später, dieser habe seine Beute gestohlen. Akela verdonnert Mogli daraufhin zu einer Prüfung im Tal des Nebels. Während Balu seinen Schüler Mogli auf diese schwere Aufgabe vorbereitet, überredet Phaona den listigen Tabaqui, Mogli im Nebeltal aufzulauern und ihn zu beseitigen. Der Tag der Prüfung kommt.