Denji hat es geschafft, den Fledermausteufel zu besiegen und Power sowie Miezi zu retten. Der Junge ist bereit für seine Belohnung, doch die Freude hält nicht lange an, denn er wird sofort von einem neuen Feind angegriffen. Denji ist jedoch noch völlig erschöpft von dem anstrengenden Kampf, der hinter ihm liegt, und kann sich nicht richtig verwandeln ... Regie: Ryû Nakayama, Masato Nakazono Drehbuch: Hiroshi Seko Komponist: Kensuke Ushio Kamera: Teppei Ito Schnitt: Masato Yoshitake.