Als Studentin verliebt sich Hana in den Wolfsmenschen Ookami und bekommt mit ihm zwei Kinder, Ame und Yuki. Als Ookami bei einem Unfall ums Leben kommt, muss Hana die zwei ungewöhnlichen Kinder allein aufziehen. Vor allem aber darf niemand merken, dass sie sich immer wieder in Wölfe verwandeln. Hana zieht mit ihren Kindern aufs Land, um mit ihnen die Gesetze der Natur zu erlernen.