1863: Leutnant John Dunbar lässt sich an einen verlassenen Außenposten im Westen versetzen. Er schließt Freundschaft mit einem vor seiner Hütte herumstreunenden Wolf - und trifft auf den Sioux "Strampelnder Vogel". Fasziniert von dem Indianer beschließt John, dessen Stamm ausfindig zu machen. Schon bald nimmt das Leben des Offiziers eine unerwartete Wendung.