Ein Serienmörder, der in Atlanta sein Unwesen treibt, scheint Polizei und FBI immer einen Schritt voraus zu sein. FBI-Agent Joe Merriweather bittet schließlich einen alten Freund, den pensionierten Psychoanalytiker John Clancy, dem man übernatürliche Fähigkeiten nachsagt, um Hilfe. Gemeinsam mit Merriweather und der FBI-Profilerin Katherine Cowles heftet Clancy sich an die Fersen des Killers. Doch dieser scheint ebenfalls eine besondere Gabe zu haben - und einen äußerst perfiden Plan.