Das Wikingerdorf Berk wird regelmäßig von Drachen angegriffen. Der schwächliche, aber kluge Häuptlingssohn Hicks schafft es eines Tages einen Nachtschatten, einen der gefährlichsten Drachenarten, abzuschießen. Er entdeckt den verletzten Drachen, pflegt ihn und eine innige Freundschaft entsteht, die Hicks' Leben komplett umkrempelt. Er schafft es schließlich auch, die schlechte Meinung, die die Dorfbewohner über Drachen haben, umzukehren.