1940 befinden sich Ian Fleming, sein Chef Admiral John Godfrey und Leutnant Monday auf neutralem Gebiet in Lissabon. Ian bricht eine Besprechung frühzeitig ab, um zwei Nazis im Kasino des Hotels am Baccara-Tisch herauszufordern. Währenddessen läuft Frankreich Gefahr, vollständig in die Hand der deutschen Besatzer zu fallen. Ian erfährt, dass die französische Flotte durch den Vormarsch der Nazis bedroht ist, und reist nach Frankreich, um die Vernichtung geheimer Dokumente zu überwachen.