Als Frank einen mit Ornamenten verzierten Würfel findet, öffnet sich das Tor zu einer anderen Dimension, in der Frank gefangen wird. Dort experimentieren Zenobiten mit sinnlichen Erfahrungen. Als sich sein Bruder verletzt und einen Blutstropfen verliert, kann Frank damit einen neuen Körper materialisieren und Kontakt zu seiner Schwägerin Julia aufnehmen. Damit er Zugang zu mehr Blut bekommt und sich vollständig wiederherstellen kann, beginnt sie, für ihn zu töten.