Einst war Jochen Falk ein Topspion der DDR, bis er von dem West-Agenten Frank Kern enttarnt wurde. Der Pensionär staunt daher nicht schlecht, als der BND ihn eines Tages um Hilfe bittet. Der Präsident einer ehemaligen Sowjetrepublik wurde entführt, und mit ihm - Frank Kern. Falk will dem alten Feind zeigen, wer der Beste ist, und nimmt die Mission an, stellt aber eine Bedingung: Da er nicht mit den "Stümpern" vom BND zusammenarbeiten will, muss sein altes Team von DDR-Agenten reaktiviert werden.