Hondo Lane, ein Kurierreiter der Armee in Amerika, kommt 1874 auf eine einsame Ranch, auf der Angie Lowe allein mit ihrem Sohn Johnny lebt. Trotz der drohenden Gefahr durch kriegerische Indianerstämme will Angie ihre Ranch nicht verlassen und ist fest entschlossen, die Rückkehr ihres brutalen Ehemannes abzuwarten. Hondo nimmt sich der Frau und des Kindes an. Als bei Kämpfen zwischen der Armee und den Apachen deren friedlicher Anführer getötet wird, kennt dessen Nachfolger Silva keine Gnade.