Mit 18-jähriger Verspätung hat Hofrat Geiger seine Jugendliebe Marianne geheiratet. Tochter Mariandl studiert nun Musik und Opa Windischgruber hat eine Erbschaft gemacht. Doch das Erbe stellt sich als verlotterter Bauernhof heraus, auf dem alte Zirkuspferde gehalten werden, die an italienische Schlachthöfe verkauft werden sollen. Mariandl beschließt, die Tiere zu retten.