Clive und Elsa arbeiten als Forscher für ein Pharmaunternehmen. Gemeinsam haben sie ein Lebewesen kreiert, das für die Produktion von Medikamenten verwendet werden kann. Doch die beiden Wissenschaftler wollen mehr und forschen weiter. Tatsächlich gelingt es ihnen, die Gene von Menschen mit tierischen zu kreuzen und ein Hybridwesen zu erschaffen. Doch das Wesen entwickelt sich schneller als erwartet und wird bald zur Gefahr für alle.