Nach dem tragischen Tod ihres Sohnes an einer Überdosis macht die texanische Kirchenchorleiterin Maybelline sich auf den Weg nach San Francisco. Dort überrascht sie alle, indem sie ihr Erbe antritt und den Drag-Club ihres Sohnes übernimmt. Das Lokal steht kurz vor dem finanziellen Ruin, doch Maybelline lässt nichts unversucht, um es zu retten. Dabei helfen ihr der Freund und die beste Freundin ihres Sohnes.