Nachdem das SG-1-Team, Ba'al und Adria die letzte Prüfung auf der Suche nach dem Gral bestanden haben, werden alle bis auf Adria in eine versteckte Höhle befördert. Dort finden sie den Zauberer Merlin - eingefroren im Eis. Sie lassen ihn auftauen und beleben ihn wieder. Während Merlin an der Waffe arbeitet, versuchen Carter und Ba'al, ein Stargate zu aktivieren. Doch Merlin wird zu schwach und versetzt sein Bewusstsein in Daniels Körper.