Der Londoner Privatdetektiv Charly Biff und seine hübsche Sekretärin Ingrid werden von ihrem Chef auf eine Kreuzfahrt nach Jugoslawien geschickt. Doch aus der Erholung wird nichts, denn dort kommen die beiden einem Drogenschmugglerring auf die Spur. An Bord befinden sich auch die Studenten Rolf und Ronnie, die der blonden Heidi gefolgt sind, welche wiederum von dem Rauschgiftschmuggler Rocco umgarnt wird. Dies führt zu allerlei Verwicklungen.