Als eine DEA-Razzia scheitert und einer der Agenten getötet wird, wird das FBI hinzugezogen. Lisbon und ihre Kollegen sollen ab nun in dem Fall ermitteln. Dabei wird schnell offensichtlich, dass in der Vergangenheit grobe Missgeschicke passiert sind. Abbotts ehemaliger Chef setzt alles daran, damit dies geheim bleibt. Er versucht Abbott zu erpressen. Abbott muss sich zwischen seinen Moralvorstellungen und seiner Karriere entscheiden.