Micah Newton war Arzt in einem Krankenhaus für Nierentransplantationen, bis er erschlagen in seinem Golfclub aufgefunden wird. Bei ihren Nachforschungen beobachten Lisbon und Cho, dass der neue Chef des Transplantationsausschusses einen russischen Gangster an die erste Stelle der Nierenempfänger setzt. Ein anderer Patient wandert hingegen auf der Liste weiter nach unten. Dann taucht plötzlich ein Drohbrief auf, der an Newton gerichtet war.