Penny Parker hat sich in MacGyvers Wohnung einquartiert. Sie wird bei dem Versuch, ihrer Arbeit als singende Telegrammbotin nachzugehen, zufällig Zeugin eines recht handgreiflichen Verhörs. Das Opfer ist der FBI-Agent Julian, der zum Schutz des bolivianischen Gesandten Estavez abgestellt war. Bolivianische Drogenbosse haben die Killer Vince und Lyle sowie den korrupten FBI-Agenten beauftragt, Estavez zu beseitigen. Penny gelingt es, MacGyver zu überreden, Julian zu befreien.