In einem kleinen Dorf kommt es zu einer Serie geheimnisvoller Morde. Der Polizist Jong-goo geht der Sache auf die Spur, nachdem sich immer mehr Gerüchte unter den Bewohnern verbreiten. Da taucht plötzlich ein Fremder auf und eine seltsame Krankheit macht die Runde. Bald ist Jong-goo nicht nur beruflich in den Fall verwickelt, sondern auch privat.