Die Enterprise soll an einer Gefechtsübung teilnehmen. Riker und sein Team beamen sich auf den alten Kreuzer Hathaway, der sich in einem desolaten Zustand befindet. Sie sollen einen Angriff auf die Enterprise und das Team von Captain Picard simulieren. Geordi und Wesley gelingt es den defekten Kreuzer wieder instand zu setzen. Die Gefechtsübung kann beginnen.