Der erfahrene Armee-Scout Sam Varner erklärt sich bereit, eine befreite Gefangene der Apachen und ihren halbindianischen Sohn durch die ausgedehnte Wüste des Südwestens und über das gewaltige Gebirge in Sicherheit zu bringen. Doch sie werden von einem abtrünnigen Killer verfolgt, der den Jungen zurückholen will. Die Schlinge zieht sich um Varner, seine Schutzbefohlenen und seinen besten Freund immer weiter zusammen, bis es zum brutalen Showdown kommt.