Nach dem Selbstmord seiner Frau zieht der Psychiater David Callaway mit seiner kleinen Tochter Emily aufs Land, um dort ein neues Leben anzufangen. Das Kind ist vom Verlust der Mutter traumatisiert und sucht Unterstützung und Zuflucht bei einem imaginären Freund namens Charlie. Aber schon nach kurzer Zeit werden Vater und Tochter von diesem imaginären Freund terrorisiert. Nach einer Reihe grauenvoller Ereignisse beschleicht David die Ahnung, dass Charlie nicht nur ein Alptraum ist.