Die Königin will, dass ihr Sohn Prinz Himmelblau eine Prinzessin aus gutem Hause heiratet. Doch Prinz Himmelblau verliebt sich in die entzückende Fee Lupine. Die Königin hat vom Schloss aus das Zusammentreffen mit einem magischen Fernglas beobachtet und ist entsetzt. Sie beauftragt die Hexe Confidante damit, Himmelblau und Lupine mit einem Fluch zu belegen. Confidante jedoch plant selbst, Himmelblaus Frau zu werden.