Die Lemminge spielen mit einem selbst gebauten Drachen. Als Grizzly bemerkt, dass die Bärendame, in die er unsterblich verliebt ist, bei dem Himmelsschauspiel entzückt zuschaut, fasst er einen Entschluss. Er will selbst einen Drachen bauen, der wesentlich besser ist als der Drachen der Lemminge.