Nach der feierlichen Krönung Elizabeths muss die frisch gebackene Königin einen Jungen gebären, um die Thronfolge innerhalb der Familie sicherzustellen. Lord Warwick missbraucht unterdessen seine Tochter Isabel Neville als zentrale Figur im Spiel um die Krone. Sie soll Edwards Bruder George heiraten. Um seinen Plan durchzudrücken, nimmt der Lord König Edward gefangen und lässt Elizabeths Vater und ihren Bruder John töten.