Seit den 40er Jahren häufen sich die Berichte über beobachtete UFOs. Manche Kalifornier behaupten, die Regierung setze UFOs ein, um die Bürger Kaliforniens besser bespitzeln zu können. Die UFO-Jäger nehmen den Fall unter die Lupe und stoßen auf immer neue verblüffende Rätsel.