Hercules' und Iolaus' alter Bekannter Thanis soll einen Mann überfallen haben und gesteinigt werden. Doch eine solche Tat trauen sie ihrem Freund nicht zu. Innerhalb von 24 Stunden müssen sie Thanis' Unschuld beweisen. Hercules hat einen anderen in Verdacht: Gott Proteus. Der kann seine Gestalt wechseln.