Morgan wagt alles, um an die Macht zu kommen, und tut sich mit dem grausamen Kriegsherrn Lot zusammen. Doch der funktioniert nicht so, wie sie es sich vorstellt. Merlin verlangt, dass Arthur das alte Familienschwert aus dem Stein holen soll, um sich der Thronfolge als würdig zu erweisen. Arthur begegnet Guinevere, seiner Traumfrau. Doch sie ist vergeben.