Der 16-jährige Prinz Theo ist viel zu klein für sein Alter, sehr zur Enttäuschung seines Vaters, König Dietrich. Eines Tages lernt Theo in den Bergen den Zwergenkönig Laurin kennen, der mit seinem ganzen Volk von König Dietrich verbannt wurde. Seither gedeiht im Königreich nichts Grünes mehr, aber Laurin besitzt einen wundervollen Rosengarten. Aus der schicksalhaften Begegnung entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft, die schließlich Folgen für das ganze Königreich hat.