Im Herbst des Jahres 1989 ist Berlin ein Pulverfass: Soziale Unruhen, Spionageabwehr, gescheiterte Missionen und geheime Hinrichtungen sind an der Tagesordnung. Mittendrin befindet sich die erfahrene Spionin Lorraine, die nach dem Mord an einem MI6-Offizier nach Berlin gesandt wurde, um den Fall aufzuklären. Außerdem soll sie ein wichtiges Dokument sicherstellen, das die Identitäten aller Doppelagenten aufdecken und weitere Operationen gefährden würde.