Die 10-jährige Sophie, die in einem Londoner Waisenhaus lebt, macht eines Nachts eine furchteinflößende Entdeckung: Zur Geisterstunde um drei Uhr sieht sie eine große, schwarze Gestalt, die vor dem Waisenhaus vorbeiläuft. Das Wesen entpuppt sich jedoch als freundlicher Riese, der den Menschen schöne Träume beschert. Er nimmt Sophie mit auf eine abenteuerliche Reise. Gemeinsam schmieden sie einen Plan, um all den bösen, menschenfressenden Riesen das Handwerk zu legen.