Ein kleiner Junge zieht zu seiner Oma in das ländliche Städtchen Demopolis in Alabama. Die Großmutter erläutert ihm, das es wirklich Hexen gibt und warnt ihren Enkel vor den grausamen Hexen mit kahlen Köpfen und langen Fingernägeln. Als ihr Enkel eines Tages einer Hexe begegnet, reisen sie in ein Hotel-Resort an der Küste. Dort stoßen sie zufällig auf die Oberhexe, die eine Konferenz der Hexen einberufen hat.