Kuzco ist Kaiser der Inkas, allerdings nicht besonders gut in seinen Entscheidungen. Während er ein verschwenderisches Leben führt, wünscht sich sein Volk das Ende seiner Regentschaft herbei. Auch seine Beraterin Yzma möchte Kuzco aus dem Weg haben, und will ihn vergiften. Dank eines Fehlers von Yzmas Assistenten Kronk stirbt Kuzco nicht, sondern wird in ein Lama verwandelt. Nach dem ersten Schock macht sich Kuzco auf den Weg, seinen Thron zurückzuerobern.