Stan veranstaltet einen Jahrmarkt in Gravity Falls. Dipper versucht, Wendy zu beeindrucken, doch Robbie kommt ihm dabei in die Quere. Die technischen Gerätschaften eines Zeitreisenden verhelfen Dipper zu weiteren Chancen, Wendy für sich zu gewinnen. Mabel hilft ihm dabei, aber schon bald befinden sich die beiden in ungeahnten Turbulenzen.