Eine verstümmelte Leiche wird gefunden und Gibbs glaubt, dass es sich dabei um einen U-Boot-Offizier handelt. Scheinbar wurde dieser Mann ermordet, damit jemand anderes seinen Platz an Bord der USS Philadelphia einnehmen konnte. Als sie nach der Person suchen, die die Personalakte geändert haben könnte, um jemand anderes an Bord zu schleusen, findet Tony eine Werkstatt von Bio-Terroristen.