Katjas Sohn Lukas, der seinen Vater nicht kennt, bedeuten Pferde mehr als alles andere. Als sein Lieblingspferd eingeschläfert werden soll, weil es sich nach einem Unfall aggressiv verhält, beschließt Katja, den Pferdeflüsterer Nils aufzusuchen. Fasziniert beobachtet Katja die Fortschritte, die Nils mit dem Pferd macht. Aber gerade als sich Katja und Nils vorsichtig näherkommen, taucht überraschend Lukas' Vater auf der Insel auf.