Entgegen einem Abkommen mit den Indianern will der hinterhältige Bandit Santer die Trasse der Great-Western-Eisenbahn durch das Gebiet der Apachen führen. Old Shatterhand, der Vermessungsingenieur der Bahngesellschaft, durchschaut seinen hinterlistigen Plan zu spät: Santer nimmt den Häuptlingssohn Winnetou gefangen und liefert ihn dem verfeindeten Stamm der Kiowa-Indianer aus. Old Shatterhand muss Winnetou befreien und sein Vertrauen gewinnen, um einen Krieg mit den Indianern zu verhindern.