Azul ist ein Gringo, der vom mexikanischen Banditen Ortega adoptiert wurde. Als die Bande ein Dorf überfällt, eskalieren die Spannungen zwischen Azul und Ortegas leiblichen Söhnen. Azul flieht vor der Bande und nimmt als Blue eine neue Identität als Farmer in dem zuvor überfallenen Dorf an. Dabei verliebt er sich in die Tochter des Dorfarztes. Als Ortega einen Rachefeldzug plant, führt Blue die Dorfbewohner in den Kampf. In einem finalen Duell kommt es zum Showdown zwischen Ortega und Blue.