Die Enterprise befindet sich auf Bilana III, wo eine energiereiche Solitonwelle als Antriebskraft getestet wird. Da bekommt Worf unerwarteten Besuch. Die Pflegeeltern seines Sohnes können sich nicht weiter um das Kind kümmern. Alexander soll bei seinem Vater bleiben. Doch das Verhältnis zwischen den beiden ist nicht das Beste, im Gegenteil. Da gerät Alexander in Lebensgefahr.