Eine Zeitverschiebung löst starke Turbulenzen auf der Enterprise aus. Captain Picard und seine Crew sind durch einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum in eine andere Zeitlinie versetzt worden. Die Föderation und das klingonische Imperium befinden sich hier noch im Krieg. Nach kurzer Zeit stoßen sie auf ein herumtreibendes Schiff und es stellt sich heraus, dass es sich dabei um ein Vorgängermodell der Enterprise handelt, das schon seit Jahrzehnten vermisst wird.