Die Halb-Klingonin K'Ehley wird an Bord der Enterprise gebeamt. Wie sich herausstellt, war sie eine Jugendliebe von Worf. K'Ehley soll Captain Picard zu einem klingonischen Kriegsschiff, das sich im Boradis-System befindet, begleiten. Sie soll als Vermittlerin fungieren. Die Crew des Klingonen-Schiffes befindet sich seit 200 Jahren in einem Kälteschlaf. In den nächsten Tagen wird die Besatzung erwachen.