Bei einem Überfall auf ein Auktionshaus will Gangster Franck mit seiner Bande ein Gemälde von Goya klauen. Dabei verliert der Angestellte Simon durch einen Schlag auf den Kopf das Gedächtnis. Dumm, dass das Bild verloren geht und nur Simon wissen könnte, wo es steckt. Psychologin Elizabeth soll mit Hypnose seine Gedächtnislücken schließen und schickt ihn auf eine labyrinthische Reise zwischen Fantasie und Wirklichkeit.